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中信信托成功发行邮储银行2018年第一期RMBS

  日前,作为受托人及发行人,中信信托为中国邮政储蓄银行成功发行“家美2018年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券”,发行总额为142.97亿元,是截至目前银行间市场商业银行发行的规模最大的发行利率最低、产品期限最长的居民住房抵押贷款证券化(RMBS)产品。

  “家美2018-1”共分三档:优先A1级证券规模为20.00亿元,占13.99%,优先A2级证券规模为107.40亿元,占75.12%,优先级均获联合资信AAA级信用评级;次级证券规模为15.57亿元,占10.89%。优先A1级证券全场倍数为3.40,发行利率为5.00%,优先A2级证券全场倍数为1.96,发行利率为5.20%,发行利率较低,市场对产品认可度较高。

  该产品由中信信托牵头组织尽职调查、产品设计、文件上报、产品销售等全流程,实现了信托公司全流程主动管理,得到了邮储银行和各中介机构以及市场的一致好评。