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    截至6月30日,坤铭矿业已完成6.63平方公里磁铁矿探矿权的详查工作,正在申请探转采并积极推进相关手续的办理,同时已持有1.6平方公里采矿证;坤铭矿业已完成选矿厂的建设,设计产能为60万吨/年(铁精粉)。截至6月30日,坤铭矿业已试生产铁精粉约16万吨,销售铁精粉15.73万吨,技改扩产工作已经...

中信达道2号•坤铭矿业投资集合资金信托计划(预约结束)

  信托计划名称:中信达道2号·坤铭矿业投资集合资金信托计划(以下简称“信托计划”)

  发行机构:中信信托有限责任公司

  信托计划产品结构

  中信达道2号·坤铭矿业投资集合资金信托计划信托受益权分为优先级和次级2个层级,次级又分为次级1类和次级2类。募集信托本金不超过为6亿元,其中优先级信托本金不超过4.5亿元,期限3年,预期收益率10.5%/年(含认购费)加浮动收益;次级1类信托本金0.5亿元,期限3.5年,无预期收益率;次级2类信托本金1亿元,期限5年,无预期收益率。优先级信托资金和次级信托资金的比例不超过3:1。此次募集优先级信托资金。

  投资门槛:认购100万元起,可按10万元的整数倍增加。

  推介期间:2013年8月14日至2013年9月25日;在推介期内,若募集资金提前到位,则提前结束推介。

  预计成立日期:不迟于2013年9月25日。

  信托利益分配:在优先级信托利益核算日后的20个工作日内将当期应付的信托利益分配至优先级受益人。

  ① 优先级固定信托利益核算日:每自然年度的3月31日。

  ② 优先级临时信托利益核算日:当信托计划有闲置资金时,受托人有权自行决定临时核算日,信托计划于该日核算应付信托利益(优先级信托本金及相应预期净收益的提前分配)。

  当优先级信托期限届满,信托财产足以支付全部优先级信托利益的,优先级信托终止日为受托人向优先级受益人支付完毕全部信托利益之日;当优先级信托期限届满,信托财产不足以支付全部优先级信托利益的,优先级信托自动延长,由受托人对信托财产进行处置变现,信托期限自动延长至优先级信托利益得以足额分配之日或信托财产全部变现之日,届时由受托人宣布优先级信托的终止日。

  当且仅当优先级信托存续期限不超过2年(不含2年)即全部终止(不含优先级信托本金部分提前分配的情形),则本信托计划将向优先级受益人补偿一部分收益率,补偿的收益率为0.25%/年,该等补偿的收益率将在优先级信托终止时随着剩余优先级信托利益一并分配。

  资金运用方式:信托资金用于收购新疆维吾尔自治区哈密市坤铭矿业有限责任公司(以下简称“坤铭矿业”)67%的股权,收购坤铭矿业2亿元的债权以及向坤铭矿业发放0.3亿元的信托贷款。

  信托计划方案简介:截至6月30日,坤铭矿业已完成6.63平方公里磁铁矿探矿权的详查工作,正在申请探转采并积极推进相关手续的办理,同时已持有1.6平方公里采矿证;坤铭矿业已完成选矿厂的建设,设计产能为60万吨/年(铁精粉)。截至6月30日,坤铭矿业已试生产铁精粉约16万吨,销售铁精粉15.73万吨,技改扩产工作已经开始。信托计划控股坤铭矿业公司后,上市公司葛洲坝集团股份有限公司承包整个坤铭矿业的采选生产环节,并带资进行采选生产线的一期技改及二期新建等工作,以提升坤铭矿业产量,通过铁精粉产品的销售获得经营性现金流,并通过还本付息及分红的方式将资金回流至信托计划。

  保障措施:

  1.指标考核:在信托期限届满18个月之日,被投资企业坤铭矿业需完成(1)12亿吨新增储量备案;(2)300万吨产能扩建获得批准;(3)承诺的业绩。

  2.上述约定的任一条件未达成,且次级2类委托人新疆领锐伟业资产管理有限公司(以下简称“领锐伟业”)及坤铭矿业的第二大股东创越能源集团有限公司(以下简称“创越能源”)未能在约定期限内主动收购67%股权及债权,则触发中信信托行使卖出期权:即届时中信信托有权在约定期限内将持有的坤铭矿业67%股权及债权强制转让给领锐伟业或创越能源,领锐伟业及创越能源承担受让义务;中信信托亦有权选择将坤铭矿业67%股权及债权自主转让给任意第三方。

  3.若领锐伟业、创越能源均未履行受让义务,信托计划处置资产后所得资金不足,则创越能源承担差额补足义务。为此,创越能源的实际控制人秦勇夫妇提供个人连带责任保证担保、创越能源以其持有的坤铭矿业33%的股权提供质押担保。

  4.就信托计划持有的对坤铭矿业的债权,以坤铭矿业的采矿权提供抵押担保。

  5.为保证坤铭矿业铁精粉产量及控制成本,葛洲坝集团承包坤铭矿业的矿石采掘、破碎、磨碎、选矿的全部工程环节,并承诺2013、2014、2015年的铁精粉产量下限及生产成本上限。

  6.为保证铁精粉的销售,坤铭矿业与三家大型国有企业(八一钢铁、酒泉钢铁、新疆能源)签署供货协议,锁定采购量。

  7.广发银行对坤铭矿业的销售资金进行全程资金监管。

  信息披露:

  在本信托计划期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,每个季度通过中信金融网(http://www.ecitic.com)进行信息披露。

  风险提示:

  本信托计划不保证赢利,也不保证投资者(委托人/受益人)本金不受损失。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

  本项目特别风险提示:本产品为投资型信托产品,所募资金主要投资于实体企业。

  产品咨询:

  中信信托有限责任公司

  北京市朝阳区新源南路6号京城大厦13层

  市场管理部:

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  天津:天津市河西区宾水道增9号环渤海发展中心A座20层

产品要素
产品名称 中信达道2号•坤铭矿业投资集合资金信托计划(预约结束)
产品编号 P2013M17AKMKYA001-01
发行规模 中信达道2号•坤铭矿业投资集合资金信托计划分为优先级和次级2个层级,次级分为次级1类和次级2类。募集信托本金不超过为6亿元,其中优先级信托本金不超过4.5亿元
预期年收益率 预期收益率10.5%/年(含认购费)加浮动收益,当且仅当优先级信托存续期限不超过2年(不含2年)即全部终止(不含优先级信托本金部分提前分配的情形),则本信托计划将向优先级受益人补偿一部分收益率,补偿的收益率为0.25%/年,该等补偿的收益率将在优先级信托终止时随着剩余优先级信托利益一并分配。
信托期限 信托计划的信托期限5年,其中优先级信托期限为3年,次级1类信托期限为3.5年,次级2类信托期限为5年。
收益分配 在各优先级信托利益核算日后的20个工作日内将当期应付的信托利益分配至优先级受益人。 ① 优先级固定信托利益核算日:每自然年度的3月31日。 ② 优先级临时信托利益核算日:当信托计划有闲置资金时,受托人有权自行决定临时核算日,信托计划于该日核算应付信托利益(优先级信托本金及相应预期净收益的提前分配)。
资金运用 信托资金用于收购哈密市坤铭矿业有限责任公司(以下简称“坤铭矿业”)67%股权,收购坤铭矿业2亿元的债权以及向坤铭矿业发放0.3亿元的信托贷款。
担保措施 1.指标考核:在信托期限届满18个月之日,被投资企业坤铭矿业需完成(1)12亿吨新增储量备案;(2)300万吨产能扩建获得批准;(3)承诺的业绩。 2.上述约定的任一条件未达成,且次级2类委托人新疆领锐伟业资产管理有限公司(以下简称“领锐伟业”)及坤铭矿业的第二大股东创越能源集团有限公司(以下简称“创越能源”)未能在约定期限内主动收购67%股权及债权,则触发中信信托行使卖出期权:即届时中信信托有权在约定期限内将持有的坤铭矿业67%股权及债权强制转让给领锐伟业或创越能源,领锐伟业及创越能源承担受让义务;中信信托亦有权选择将坤铭矿业67%股权及债权自主转让给任意第三方。 3.若领锐伟业、创越能源均未履行受让义务,信托计划处置资产后所得资金不足,则创越能源承担差额补足义务。为此,创越能源的实际控制人秦勇夫妇提供个人连带责任保证担保、创越能源以其持有的坤铭矿业33%的股权提供质押担保。 4.就信托计划持有的对坤铭矿业的债权,以坤铭矿业的采矿权提供抵押担保。 5.为保证坤铭矿业铁精粉产量及控制成本,葛洲坝集团承包坤铭矿业的矿石采掘、破碎、磨碎、选矿的全部工程环节,并承诺2013、2014、2015年的铁精粉产量下限及生产成本上限。 6.为保证铁精粉的销售,坤铭矿业与三家大型国有企业(八一钢铁、酒泉钢铁、新疆能源)签署供货协议,锁定采购量。 7.广发银行对坤铭矿业的销售资金进行全程资金监管。
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