财富专线:400-10-95558
产品详细信息
    本信托计划的融资主体陕西华江矿业有限公司是总部位于西安的有色金属采选企业,旗下控制着三座大中型铅锌矿山,合计探明储量143.98万金属吨(332+333),其中会东矿为大型富矿。华江矿业为王应虎家族实际控制,王应虎家族拥有超过15年的有色金属从业经验,截至2011年末,王应虎家族控制的三家主要企...

中信•华江矿业贷款集合资金信托计划-增发受益权(预约结束)

  信托计划名称:中信·华江矿业贷款集合资金信托计划

  发行机构:中信信托有限责任公司

  信托计划产品结构:本信托计划不分层级,总发行信托受益权本金不超过人民币5亿元,已于2012年5月16日依法成立并募集第一期信托受益权本金2.328亿元,本次拟募集第二期信托受益权本金1.672亿元(以实际募集金额为准)。

  第二期信托受益权期限:预期到期日2014年11月15日,2013年11月16日起可提前终止。

  预期收益率:前18个月预期收益率为11%/年(含认购费),满18个月后为12%/年(含认购费)。

  投资门槛:单笔认购额100万元起,累进金额为10万元的整数倍。认购300万元(不含)以下预约登记;认购300万元(含)以上直接签约(金额优先,同等金额下时间优先)。

  推介期间: 2012年10月8日至2012年10月15 日,受托人可根据资金募集情况提前终止或适当延长推介期。

  第二期信托受益权预计发行成功日期:推介期结束后的5个工作日内。

  信托利益分配时点:

  1. 信托计划成立或第二期信托受益权发行成功后,第一次分配时点为2012年12月20日之后的10个工作日内任一天,以后每年的6月20日和12月20日之后的10个工作日内任一天向受益人分配一次。每次分配当期信托收益及在信托合同约定条件满足时返还相应信托本金。

  2. 在信托计划到期终止或提前终止时,受托人向受益人返回剩余信托本金时,同时分配相应的信托收益。

  资金运用方式:

  信托资金用于向陕西华江矿业有限公司(简称“华江矿业”)发放信托贷款,专项用于华江矿业旗下会东矿采矿系统技改以及二期采选系统及尾矿库建设,南郑矿采选系统、选矿厂及尾矿库建设,补充流动资金等,以完善其“矿-选-冶-深加工”一体化模式。

  信托计划简介:

  本信托计划的融资主体陕西华江矿业有限公司是总部位于西安的有色金属采选企业,旗下控制着三座大中型铅锌矿山,合计探明储量143.98万金属吨(332+333),其中会东矿为大型富矿。华江矿业为王应虎家族实际控制,王应虎家族拥有超过15年的有色金属从业经验,截至2011年末,王应虎家族控制的三家主要企业账面总资产44.19亿元,净资产28.24亿元。建设银行信用评级AA-。本项目通过抵押、质押、保证等担保措施进行风险控制,信托贷款本息综合抵质押率30.94%,受托人在信托计划期间将按照信托文件的约定审慎地进行贷后管理。

  保障措施:

  1.     华江矿业以其持有的子公司会东矿业90%股权质押给中信信托。

  2.     王辉以其持有的华江矿业母公司西安鑫海70%股权质押给中信信托。

  3.      华江矿业子公司会东矿业以其持有的会东县发箐乡老山铅锌矿采矿权抵押给中信信托,同时约定在相关管理部门开始办理抵押登记手续时,即刻办理完抵押登记手续。

  4.      星王集团、会东矿业、王应虎、王辉、王涛及其配偶为《信托贷款》合同项下信托本息的偿付义务提供无限连带责任保证担保。

  5.      王辉及王涛承诺:如果截至2013年5月31日,还未完成会东矿业采矿权抵押登记手续,则将其持有的其他公司股权质押给中信信托并办理质押登记手续,如无法办理则增加中信信托认可的其他抵质押物。

  6.      华江矿业实际控制人王应虎、王辉及华江矿业控股股东西安鑫海承诺:自承诺书签署日起至本信托计划终止之日止,未经中信信托书面同意,不以任何方式处分其所持有的或控制的华江矿业59%股权中的全部或部分股权。

  7.      在华江矿业提前归还信托本金累计满2.5亿元、会东矿业技改及新建采选系统建成投产并达到1,500吨/天以上采选能力、铅锌精矿粉平均价格在8,000元/金属吨之上的情况下,中信信托可以解除上述第2、5两项保障措施。

  信息披露:                               

  在本信托计划期限内,受托人自信托计划成立之日起每满3个月制作信托事务管理报告,并于信托计划成立日起每满3个月后的10个工作日内通过中信金融网(http://www.ecitic.com)进行信息披露。

  风险提示:

  本信托计划不保证赢利,也不保证投资者(委托人/受益人)本金不受损失。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

  产品咨询

  中信信托有限责任公司

  北京市朝阳区新源南路6号京城大厦13层

  市场管理部:

  预约热线:400-10-95558

  各地联系地址:

  北京:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦30层

  上海:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦

  广州:广州市天河区天河北路233号中信广场31层

  天津:天津市河西区宾水道增9号环渤海发展中心A座20层

产品要素
产品名称 中信•华江矿业贷款集合资金信托计划-增发受益权(预约结束)
产品编号
发行规模 本信托计划不分层级,总发行信托受益权本金不超过人民币5亿元,已于2012年5月16日依法成立并募集第一期信托受益权本金2.328亿元,本次拟募集第二期信托受益权本金1.672亿元(以实际募集金额为准)。
预期年收益率 前18个月预期收益率为11%/年(含认购费),满18个月后为12%/年(含认购费)。
信托期限 预期到期日2014年11月15日,2013年11月16日起可提前终止。
收益分配 1. 信托计划成立或第二期信托受益权发行成功后,第一次分配时点为2012年12月20日之后的10个工作日内任一天,以后每年的6月20日和12月20日之后的10个工作日内任一天向受益人分配一次。每次分配当期信托收益及在信托合同约定条件满足时返还相应信托本金。 2. 在信托计划到期终止或提前终止时,受托人向受益人返回剩余信托本金时,同时分配相应的信托收益。
资金运用 信托资金用于向陕西华江矿业有限公司(简称“华江矿业”)发放信托贷款,专项用于华江矿业旗下会东矿采矿系统技改以及二期采选系统及尾矿库建设,南郑矿采选系统、选矿厂及尾矿库建设,补充流动资金等,以完善其“矿-选-冶-深加工”一体化模式。
担保措施 1.华江矿业以其持有的子公司会东矿业90%股权质押给中信信托。 2.王辉以其持有的华江矿业母公司西安鑫海70%股权质押给中信信托。 3.华江矿业子公司会东矿业以其持有的会东县发箐乡老山铅锌矿采矿权抵押给中信信托,同时约定在相关管理部门开始办理抵押登记手续时,即刻办理完抵押登记手续。 4.星王集团、会东矿业、王应虎、王辉、王涛及其配偶为《信托贷款》合同项下信托本息的偿付义务提供无限连带责任保证担保。 5.王辉及王涛承诺:如果截至2013年5月31日,还未完成会东矿业采矿权抵押登记手续,则将其持有的其他公司股权质押给中信信托并办理质押登记手续,如无法办理则增加中信信托认可的其他抵质押物。 6.华江矿业实际控制人王应虎、王辉及华江矿业控股股东西安鑫海承诺:自承诺书签署日起至本信托计划终止之日止,未经中信信托书面同意,不以任何方式处分其所持有的或控制的华江矿业59%股权中的全部或部分股权。 7.在华江矿业提前归还信托本金累计满2.5亿元、会东矿业技改及新建采选系统建成投产并达到1,500吨/天以上采选能力、铅锌精矿粉平均价格在8,000元/金属吨之上的情况下,中信信托可以解除上述第2、5两项保障措施。
产品咨询

 市场管理部:

 预约热线:400-10-95558

 各地联系地址:

 北京:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦30层

 上海:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦

 广州:广州市天河区天河北路233号中信广场31层

 天津:天津市河西区宾水道增9号环渤海发展中心A座20层

产品相关公告
产品净值查询
交易指南