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    新疆嘉润主营高精度铝合金煤电一体化项目,位于新疆玛纳斯县。截至2013年12月31日,新疆嘉润总资产90.75亿元,净资产43.55亿元。新疆嘉润已经建成第一条40万吨/年的高精度铝合金煤电一体化生产系列并开始生产,目前第二条40万吨生产系列正在建设中。信托计划投资新疆嘉润后,信托资金将被监管用...

中信达道3号•嘉润资源投资集合资金信托计划(预约结束)

  中信信托有限责任公司信托产品推介信息

  信托计划名称:中信信托—中信达道3号•嘉润资源投资集合资金信托计划(以下简称“信托计划”)

  发行机构:中信信托有限责任公司

  信托计划产品结构:

  中信达道3号•嘉润资源投资集合资金信托计划信托受益权分为优先级和次级信托受益权:(1)优先级信托设置分类结构,总规模不超过25亿元(含),每类优先级信托平均期限约为2年(具体期限根据届时募集情况适时调整,最终以合同为准),由中信信托对外分类募集;(2)次级信托设置分期结构,总规模不超过9亿元(含),期限4年,分期募集,无预期收益率,次级信托单位由新疆嘉利诺股权投资有限公司及其指定投资人以现金认购。优先级信托资金和次级信托资金的比例不超过3:1(含)。

  本次拟募集优先级A5类信托资金,优先级A5类信托本金不低于1,000万元,信托期限2年,优先级A5类信托的预期收益率最高不超过10.2%/年(暂定,含认购费,最终以合同为准)。

  投资门槛:认购300万元起,可按10万元的整数倍增加。

  募集期间:优先级A5类信托的募集期为2014年12月3日至2014年12月30日;在募集期内,若募集资金提前到位,则提前结束募集。

  预计成立日期:预计不迟于2014年12月31日。

  优先级信托利益分配:在优先级信托利益核算日后的20个工作日内将当期应付的信托利益分配至优先级受益人。

  ①优先级固定信托利益核算日:每自然年度的6月15日、12月15日。于该日,信托计划核算应付的预期信托利益。

  ②优先级临时信托利益核算日:当信托计划有闲置资金时,受托人有权自行决定优先级临时信托利益核算日。于该日,信托计划核算应付信托利益(优先级信托本金及相应预期收益的提前分配)。

  ③优先级信托终止日:信托计划于该日核算剩余应付的信托利益(含剩余优先级信托本金及预期收益)。

  如果优先级信托期限届满,信托财产可供分配资金仍不足以支付优先级信托利益,则优先级信托期限自动延长,直至优先级信托利益全部兑付或信托财产全部变现之日止。

  具体关于优先级信托利益的分配方式以届时签署的资金信托合同内容为准。

  资金运用方式:不超过9亿元(含)信托资金主要用于向新疆嘉润资源控股有限公司(以下简称“新疆嘉润”)进行增资,直至中信信托持有新疆嘉润20%股权,剩余信托资金主要用于向新疆嘉润发放信托贷款。

  信托计划方案简介:新疆嘉润主营高精度铝合金煤电一体化项目,位于新疆玛纳斯县。截至2013年12月31日,新疆嘉润总资产90.75亿元,净资产43.55亿元。新疆嘉润已经建成第一条40万吨/年的高精度铝合金煤电一体化生产系列并开始生产,目前第二条40万吨生产系列正在建设中。信托计划投资新疆嘉润后,信托资金将被监管用于2×350MW发电站和40万吨阳极碳素工厂的建设。信托计划期间80万吨原铝达产后,通过原铝的销售获得经营性现金流,并通过还本付息和/或分红的方式将资金回流至信托计划。

  保障措施:

  (1)青岛三家房地产企业拟为信托贷款提供位于青岛即墨市田横岛省级旅游度假区的土地使用权和/或青岛市区商品房抵押担保。2014年5月,深圳市世联土地房地产评估有限公司对拟抵押资产进行了评估,抵押资产预评估总价值约为48亿元,本金抵押率不超过52%。该等抵押物将根据资金募集进度分次抵押,如果最终优先级本金未至25亿元,抵押物数量将酌情减少,受托人亦有权在信托计划存续期间调整抵押物,但本金抵押率不超过52%。

  (2)青岛安泰信集团有限公司、青岛博朗峰实业有限公司(有色金属贸易企业)、青岛少城置业有限公司(房地产企业)承担共同还款义务。

  (3)信托计划持有新疆嘉润20%的股权,并在公司章程上对新疆嘉润重大经营事项进行了约束,增大了对优先级信托资金的保障。

  (4)委托中信银行对新疆嘉润进行严格的经营指标考核及全封闭资金监管。对增资资金和贷款资金进行监管,资金只能用于电厂、阳极碳素车间的建设。对自产原铝销售资金全程封闭监管,新疆嘉润的资金支出采用预算管理。

  (5)对经营性销售收入(不含贸易收入)进行考核。

  (6)对新疆嘉润提出最低存款指标考核。

  (7)对新疆嘉润提出工程建设指标考核。

  (8)信托计划其他交易方提供其他担保措施。

  信息披露:

  在本信托计划存续期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,每个季度通过中信金融网(http://www.ecitic.com)进行信息披露。

  风险提示:

  本信托计划不保证赢利,也不保证投资者(委托人/受益人)本金不受损失。投资者(委托人/受益人)在作出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

  本项目特别风险提示:本产品为投资型信托产品,所募资金主要投资于实体企业。

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  北京:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦30层。联系电话:010-84861522

  北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦2层。联系电话:010-57529999

  上海:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期4909。联系电话:021-80130616

  广州:广州市天河区天河北路233号中信广场54层。联系电话:020-85189999

  天津:天津市河西区宾水道增9号环渤海发展中心A座20层。联系电话:022-28208133

  杭州:浙江省杭州市江干区钱江新城泛海国际中心C座29层。联系电话:0571-88893979

产品要素
产品名称 中信达道3号•嘉润资源投资集合资金信托计划(预约结束)
产品编号 P2014M17AJRZY0001
发行规模 中信达道3号•嘉润资源投资集合资金信托计划信托受益权分为优先级和次级信托受益权:(1)优先级信托设置分类结构,总规模不超过25亿元(含),每类优先级信托平均期限约为2年(具体期限根据届时募集情况适时调整,最终以合同为准),由中信信托对外分类募集;(2)次级信托设置分期结构,总规模不超过9亿元(含),期限4年,分期募集,无预期收益率,次级信托单位由新疆嘉利诺股权投资有限公司及其指定投资人以现金认购。优先级信托资金和次级信托资金的比例不超过3:1(含)。 本次拟募集优先级A5类信托资金,优先级A5类信托本金不低于1,000万元,信托期限2年。
预期年收益率 各类优先级信托的预期收益率最高不超过10.2%/年(含认购费)
信托期限 每类优先级信托平均期限约为2年
收益分配 在优先级信托利益核算日后的20个工作日内将当期应付的信托利益分配至优先级受益人。 ① 优先级固定信托利益核算日:每自然年度的6月15日、12月15日。于该日,信托计划核算应付的预期信托利益。 ② 优先级临时信托利益核算日:当信托计划有闲置资金时,受托人有权自行决定优先级临时信托利益核算日。于该日,信托计划核算应付信托利益(优先级信托本金及相应预期收益的提前分配)。 ③ 优先级信托终止日:信托计划于该日核算剩余应付的信托利益(含剩余优先级信托本金及预期收益)。 如果优先级信托期限届满,信托财产可供分配资金仍不足以支付优先级信托利益,则优先级信托期限自动延长,直至优先级信托利益全部兑付或信托财产全部变现之日止。 具体关于优先级信托利益的分配方式以届时签署的资金信托合同内容为准。
资金运用 信托计划投资新疆嘉润后,信托资金将被监管用于2×350MW发电站和40万吨阳极碳素工厂的建设。
担保措施 (1)青岛三家房地产企业拟为信托贷款提供位于青岛即墨市田横岛省级旅游度假区的土地使用权和/或青岛市区商品房抵押担保。2014年5月,深圳市世联土地房地产评估有限公司对拟抵押资产进行了评估,抵押资产预评估总价值约为48亿元,本金抵押率不超过52%。该等抵押物将根据资金募集进度分次抵押,如果最终优先级本金未至25亿元,抵押物数量将酌情减少,受托人亦有权在信托计划存续期间调整抵押物,但本金抵押率不超过52%。 (2)青岛安泰信集团有限公司、青岛博朗峰实业有限公司(有色金属贸易企业)、青岛少城置业有限公司(房地产企业)承担共同还款义务。 (3)信托计划持有新疆嘉润一部分股权,并在公司章程上对新疆嘉润重大经营事项进行了约束,一定程度上增大了对优先级信托资金的保障。 (4)委托中信银行对新疆嘉润进行严格的经营指标考核及全封闭资金监管。对增资资金和贷款资金进行监管,资金只能用于电厂、阳极碳素车间的建设。对自产原铝销售资金全程封闭监管,新疆嘉润的资金支出采用预算管理。 (5)对经营性销售收入(不含贸易收入)进行考核。 (6)对新疆嘉润提出最低存款指标考核。 (7)对新疆嘉润提出工程建设指标考核。 (8)信托计划其他交易方提供其他担保措施。
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