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公司动态
中信信托入股中国宏桥打造世界第一电解铝企业

  为落实国家“一带一路”中的“21世纪海上丝绸之路”战略,近日,中信信托作为中信集团助力实体经济“先锋”,正式以7亿美元投资认购港股上市公司中国宏桥集团有限公司(证券代码HK1378)闪电配售8.06亿股,助力中国企业“走出去”,拓展海外市场。

  中信信托旗下香港全资子公司中信信惠国际资本有限公司将参与中国宏桥10%的股份配售,配售价为每股配售股份6.80港元。双方希望本次合作可以达到资源互补、优势协同、金融与产业双赢的目标。中信信惠是中信信托开展境外业务的海外平台,也是首家获中国银监会批准的信托海外控股公司。该公司持有证监会第一类、第四类及第九类牌照和香港放债人牌照。

  中信集团成员企业与山东优秀企业代表中国宏桥展开全面合作,可以发挥中信集团金融与实业并举的独特竞争优势,通过创新的金融服务模式,加快落实国家供给侧结构性改革,打造中国铝工业的发展新格局,更好地为中国实体经济服务。

  中国宏桥集团董事长张士平表示,此次与中信集团达成战略协议,将有助于双方企业深度整合各自优势和资源,搭建铝业协同发展大平台,创造更大的商业价值,为双方带来可持续性的发展。

  中国宏桥隶属魏桥集团,该集团是2015年世界500强排名第163位,总销售收入3750亿元;2016年中国民营企业500强中的第3位。魏桥集团旗下共有纺织、电解铝两个实业板块,均为全球规模最大,纺织板块下有港股上市公司魏桥纺织(HK2698),电解铝板块即为中国宏桥。

  中国宏桥与中信集团的合作由来已久,从2008年的企业改制到其后的产业升级,从2012年的海外资源并购到2015年的产业上下游整合,双方始终坦诚相待、产融结合、互相支持。中信信托投资银行部总经理王宁表示,中信信托对魏桥集团与中国宏桥的品牌信誉、企业实力、实际控制人、高管层和企业内部管理积累了深入的了解,双方对彼此的专业能力和企业文化相互认同。公司在魏桥和宏桥发展壮大的多个关键时点,都能够与企业共克时艰,提供了有效的综合金融解决方案,充分赢得了企业的信任。

  “本次合作是中信信托积极响应落实国家‘服务实体经济’、推进‘一带一路’战略的号召,”王宁说。“中信信托与宏桥集团强强联手,宏桥集团是电解铝行业世界级领军企业,中信信托在资本市场和综合金融方案领域有着突出了资源和能力。双方充分信任,协同合作,发挥各自优势,必将给中国电解铝行业和信托行业发展带来有益的借鉴。”

  深耕行业、世界第一

  根据安泰科统计,中国2006年超越美国,成为全球最大的铝消费国,2016年中国铝消费量更是突破3200万吨。2006-2016年中国电解铝产量年复合增长率为13.9%,2016年中国电解铝产量达到3265万吨,较2006年增长3.5倍。

  从消费环节来看,近十年中国电解铝消费量增长趋势总体与供应保持一致, 2006-2016年中国电解铝消费量年复合增长率为14.6%,高于同期产量增长水平,2016年中国电解铝消费量达到3280万吨,较2006年增长3.8倍。

  根据安泰科预测, 2017-2020年国内外铝价将重新步入上升期,到2020年LME三月和SHFE三月期铝平均价预计分别达到1740美元/吨和13000元/吨。

  根据长江有色铝均价显示,2017年8月8日铝价即上涨390元/吨,铝价大幅涨至接近16000元/吨。此后,随着铝产品在汽车轻量化、高铁、航空航天等领域的应用逐渐增加,铝产品消费预计将以每年10%的不断增长。

  在山东省省委省政府、滨州市委市政府、有色金属行业协会的鼎力支持下,张士平董事长领导魏桥创业集团和中国宏桥始终坚持本业,坚定发展壮大民族实业,打造具有国际竞争力的中国品牌,发展成为集纺织、家纺、电解铝、热电等产业于一体的特大型企业集团。

  中国宏桥多年来一直专注于实体产业,其全力打造的“上中下游全产业链一体化”的铝产业集群,现已成为全球最大的铝产品制造商、我国最重要的铝工业基地。该企业在非洲几内亚进行了铝土矿投资,在印度尼西亚投建了氧化铝生产基地,所拥600KA电解槽等世界领先技术,企业规模、盈利能力等均在全球位居第一。

  中国宏桥副总经理黄平义介绍说,宏桥致力于通过发挥原铝生产优势成为国内领先的高附加值铝型材生产商。企业的发展既离不开国内经济的发展和自身的高效经营,又得益于所在的区位优势。中国宏桥的氧化铝及电解铝生产基地以山东省滨州市邹平县为中心。2009年12月1日,国务院通过了《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》,黄河三角洲的开发建设正式上升为国家战略。该区域形成了“四点”、“四区”、“一带”的布局框架。“四点”是指东营、滨州、潍坊港和莱州港区,“四区”是指东营、滨州、潍坊北部、莱州四大临港产业区,“一带”是指以四个港口为支撑,以四大临港产业区为核心,以经济技术开发区、特色工业园区和高效生态农业示范区为节点,形成环渤海南岸经济集聚带。

  黄平义表示,未来中国宏桥将在目前原铝生产能力的基础上,向下游深加工产业进行延伸,拉长铝产业链,增加产品附加值,创造多元化盈利渠道,提升铝加工技术水平,巩固自身优势以提高核心竞争力,实现长远经济效益。

  强强联合、协同发展

  中信集团是中国最大的综合性企业集团,自1979年作为改革试点、开放窗口设立以来,始终践行国家战略,坚持“创新驱动发展”,坚持金融服务与实业投资并举,成为涵盖金融、资源能源、装备制造、工程承包、房地产、信息产业等多个领域,年营业收入超过3500亿元的国际化跨国企业集团。自2009年以来,中信集团连续9年入选美国《财富》杂志“世界500强”,2017年位列第172名。

  中国宏桥的主要产品为电解铝,一直是中信戴卡重要的原材料供应商,中信戴卡在滨州的分公司主要依靠中国宏桥提供的铝水作为原材料。

  未来,中信信托将进一步积极响应国家“金融脱虚入实”的倡导,大力发挥与中信银行、中信戴卡等集团子公司的协同效应,助力企业成长、实现共生共赢。

  2017年6月28日,中信银行与中国宏桥集团开展“总对总”的战略合作,在未来两年为中国宏桥集团提供200亿元的综合授信额度,8月15日,中信银行3.2亿美元投资认购中国宏桥可转换债券。中信银行行长孙德顺表示,中信银行将充分发挥中信集团金融与实业并举的独特竞争优势,为中国宏桥提供“商行+投行”、“境内+境外”的综合融资服务方案,打造银企合作新模式。